最近幾日,是上市公司發(fā)布業(yè)績快報的高峰期。寧波有三家上市公司的表現(xiàn)奪人眼球。
就在滬指在2800點上下掙扎的時候,寧波的兩家上市公司均勝電子(600699)、銀億股份(000981)(注冊地在甘肅蘭州)先后發(fā)布了并購重組的公告,都是大手筆收購了汽車相關(guān)行業(yè)的公司。
此前連拉7個漲停的廣博股份曾賺足寧波股民的眼球,而這次它又出名了——公司董事胡志明因在敏感期買入自家股票被深交所發(fā)函警告!跤浾 周陽
均勝電子
72.9億元并購海外兩公司
大手筆引上交所關(guān)注
2月中旬,均勝電子發(fā)布公告稱,擬募資86億元,主要用于并購海外智能駕駛相關(guān)標(biāo)的公司。據(jù)公告,此次募集的資金用于三個方面:合并KSS公司(9.2 億美元)、對KSS增資(1億美元);收購TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)(1.8億歐元);補充上市公司流動資金(6.6億人民幣)。
均勝電子大手筆的海外收購計劃甫一出爐便引發(fā)市場關(guān)注。3月1日,公司公告稱,收到上交所關(guān)于此次交易的問詢函,公司與相關(guān)各方將按照問詢函的要求積極準(zhǔn)備答復(fù)工作,盡快對本次重大資產(chǎn)購買事項相關(guān)文件進(jìn)行補充和完善。
由于交易標(biāo)的主要業(yè)務(wù)位于美國和德國,上交所重點關(guān)注本次海外并購的整合風(fēng)險。上交所就高級管理人員留任情況、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險、用工成本及解雇風(fēng)險等整合風(fēng)險進(jìn)行了詳細(xì)問詢。此外,交易所還關(guān)注了交易標(biāo)的供應(yīng)商依賴風(fēng)險、競業(yè)禁止風(fēng)險和盈利風(fēng)險等交易風(fēng)險。
此次,這兩筆海外收購現(xiàn)金對價約為72.9億元,在資金安排上,均勝電子擬先以自有資金、銀行貸款以及其他自籌資金投入,再以定增所籌集資金予以置換。由于公司的重組方案無需行政許可,而定增方案需要取得行政許可,其中存在審批不通過的風(fēng)險。對此,上交所重點關(guān)注因現(xiàn)金支付能力不足可能導(dǎo)致交易失敗的風(fēng)險。
記者發(fā)現(xiàn),均勝電子于2015年11月3日開始停牌,當(dāng)日收盤價為31.25元,在AB股的總市值為215億,目前排名寧波51家上市公司第四位,僅次于寧波港、寧波銀行、雅戈爾的市值,而這次花費72.9億收購可謂是大手筆。也有券商人士分析,雖然重大資產(chǎn)重組是利好,但是由于股市的大環(huán)境不好,不排除該股復(fù)牌后補跌的可能性。
銀億股份
擬33億元收購寧波昊圣
跨界進(jìn)軍汽車零部件行業(yè)
3月1日晚間,甬企銀億股份發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,公司擬采取發(fā)行股份的方式購買西藏銀億所持有的寧波昊圣投資有限公司100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為33億元。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份價格確定為17.73元/股,因銀億股份實施了每10股轉(zhuǎn)增20股的轉(zhuǎn)增方案,所以發(fā)行價格調(diào)整為5.91元/股。本次交易,銀億股份將向交易對方發(fā)行股份數(shù)量為558,375,635股。
本次交易完成后,銀億股份將持有寧波昊圣100%股權(quán),并將通過寧波昊圣間接持有ARC集團相關(guān)資產(chǎn)。ARC集團運營中心位于美國田納西州諾克斯維爾市,在全球4個國家建有6個生產(chǎn)基地,是專業(yè)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售氣體發(fā)生器的跨國企業(yè),其產(chǎn)品應(yīng)用于汽車安全氣囊系統(tǒng)。依托高市場進(jìn)入壁壘,憑借技術(shù)優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢,ARC集團與全球主要汽車整車廠及一級供應(yīng)商建立了長期和穩(wěn)定的合作關(guān)系。根據(jù)ARC集團管理層測算,在汽車安全氣囊氣體發(fā)生器細(xì)分領(lǐng)域,ARC集團是全球第二大獨立生產(chǎn)氣體發(fā)生器生產(chǎn)商。
據(jù)公告,本次重組的交易對方為銀億股份控股股東銀億控股全資子公司西藏銀億,本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前,銀億股份的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)和銷售。通過本次交易,銀億股份將新增汽車被動安全系統(tǒng)核心零部件的相關(guān)業(yè)務(wù)。
此外,銀億股份還計劃向銀億控股非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過8.25億元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充公司流動資金。本次配套融資發(fā)行股份的發(fā)行價格為24.19元/股,因銀億股份實施了每10股轉(zhuǎn)增20股的轉(zhuǎn)增方案,所以本次配套融資發(fā)行股份的發(fā)行價格調(diào)整為8.06元/股。本次募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過102,357,320股。
記者發(fā)現(xiàn),銀億股份雖然是寧波的房地產(chǎn)企業(yè),但是在2012年因為借殼ST蘭光后上市,注冊地就變成了甘肅蘭州。銀億股份于2015年8月21日停牌,目前市值195億,在寧波上市公司中排名第五,僅次于寧波港、寧波銀行、雅戈爾、均勝電子的市值,在甘肅蘭州排名第二。在2015年8月停牌期間,滬指也處于相對高位,有分析人士認(rèn)為復(fù)牌后同樣存在補跌的可能,投資者要注意風(fēng)險。
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